Fusion, acquisition & transmission
Une fusion ou une acquisition peut accélérer la croissance ou assurer la relève. Mais de tels projets sont complexes. Comment trouver le bon partenaire ? Comment établir une valorisation correcte ? Et comment piloter le processus sans créer de tensions internes ? Une transmission au sein de la famille ou aux employés demande également une préparation. Les aspects juridiques, fiscaux et émotionnels entrent tous en jeu. Une transmission réussie se prépare bien avant le transfert effectif. Transparence et structure sont alors essentielles.
Situations familières
Des situations que vous reconnaissez, des réponses qui vous font avancer.
La valeur de votre entreprise est bien plus qu’un simple calcul. Bien sûr, les chiffres comptent : chiffre d’affaires, rentabilité, actifs, dettes… Mais des éléments immatériels font aussi la différence, comme votre portefeuille clients, la valeur de votre marque, votre technologie ou votre potentiel de croissance. La valorisation dépend également du contexte : s’agit-il d’une acquisition, d’une transmission familiale ou d’une levée de fonds ?
Il est important de ne pas se limiter à la situation actuelle, mais aussi de considérer les perspectives : quelle est la durabilité de vos revenus ? Quels risques perçoit un tiers ? Et dans quelle mesure votre rôle d’entrepreneur est-il déterminant pour le succès ? Une évaluation objective vous aide à fixer des attentes réalistes et à négocier plus efficacement. Faites-vous bien accompagner : de petites nuances peuvent avoir un grand impact.
Contactez nos experts :
Le bon investisseur ou acquéreur partage votre vision, votre rythme et vos valeurs. Il ne s’agit pas uniquement d’argent, mais aussi de confiance, d’engagement et de valeur ajoutée. Vous cherchez du capital pour croître, un accompagnement pour vous internationaliser ou un repreneur pour votre entreprise ? Structurer clairement votre récit est alors essentiel : où en êtes-vous aujourd’hui, où voulez-vous aller et que faut-il pour y parvenir ? Une préparation professionnelle est cruciale.
Les partenaires potentiels veulent rapidement comprendre vos chiffres, vos risques et vos plans futurs. Offrez transparence et crédibilité : un dossier d’information solide, un pitch clair et une stratégie de négociation bien définie font la différence. Attirer des investisseurs peut être relativement simple, mais créer de la vraie valeur repose sur la recherche d’un partenaire qui correspond non seulement à la transaction, mais aussi à l’entreprise et aux personnes qui la composent.
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Une reprise d’entreprise est bien plus qu’un accord commercial. Les aspects fiscaux et juridiques influencent fortement le succès de la transaction, à court comme à long terme. Pensez à la structure optimale (rachat d’actions ou cession d’actifs), aux impacts en matière de TVA et de droits d’enregistrement, ou encore à la fiscalité liée au transfert d’immeubles ou de capitaux de société. Une mauvaise estimation peut entraîner des coûts ou des retards inattendus.
Sur le plan juridique, une reprise demande des contrats clairs, des garanties, des clauses de confidentialité et de responsabilité soigneusement définies. Sans oublier la due diligence : ce processus permet de mettre en lumière les risques et les vices cachés. Pour éviter les mauvaises surprises, une approche multidisciplinaire est essentielle, depuis les premiers entretiens jusqu’au contrat final.
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Une acquisition ou un transfert d’entreprise ne se limite pas à la fixation du prix de vente. Sur le plan fiscal, il faut tenir compte notamment de la taxation des plus-values, des droits d’enregistrement, de la TVA, du précompte mobilier et d’une éventuelle requalification des revenus. Sur le plan juridique, la structure de propriété, la responsabilité et les obligations contractuelles jouent un rôle essentiel.
L’impact diffère selon qu’il s’agisse d’un transfert d’actions (share deal) ou d’actifs et passifs spécifiques (asset deal). La structuration de l’opération, le mode de financement et les accords conclus entre l’acheteur et le vendeur sont également déterminants. Vous souhaitez éviter les mauvaises surprises avant ou après la transaction et clarifier les conséquences fiscales ? Faites-vous accompagner dès le départ par des experts qui maîtrisent l’ensemble du processus.
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Autres moments importants
Ces thèmes vous aideront à réfléchir, à planifier et à vous développer davantage.
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Que vous souhaitiez croître, vous internationaliser, vous digitaliser ou transmettre votre entreprise, nous réfléchissons volontiers avec vous. Contactez-nous et découvrez comment nous pouvons soutenir la croissance de votre entreprise.